最有用以及如何开始使用或不使用

其他需要考虑的指标包括：

• 通过来源生成的线索，了解哪种线索生成策略最有效

• 按漏斗阶段归档线索，了解潜在客户从漏斗中流失的位置

• 平均转化时间，了解您的销售周期效率如何

通过找出最有价值的信息，您可以确保您  的潜在客户报告始终提供可用于帮助您的业务的见解。

2. 选择您的潜在客户报告系统

您可以使用两种主要类型的工具来报告潜在客户：电子表格和 CRM 软件。

两种选择都有优势，但 CRM 软件可以通过 新加坡号码生成 组织销售和客户数据以及自动化基本管理来加快这一流程。

例如，在 Pipedrive 中生成报告非常简单，只需导航到主要绩效页面并自定义参数以显示相关数据（例如，期间、状态和指标）。

Pipedrive 的定价计划适合大多 最有用以 数预算，或者您可以使用 Excel 或 Google 表格免费创建潜在客户报告电子表格。

请记住，您需要手动配置电子表格以显示 内容个性化 您选择的指标并逐个字段更新数据以生成新报告。

3. 定制您的报告（根据您的 KPI）

您是否使用电子表格或CRM 系统来存储潜在客户数据将决定定制报告所需的时间。

在电子表格中自定义报告需要手动输入字段 whatsapp 号码 和数据、设置公式和设计图表。您必须确保数据始终更新和格式化以保持准确性。

例如，您可以使用Excel和Google Sheets中的函数和数据透视表来汇总和分析您的销售数据。您还可以通过电子邮件与同事和其他团队共享您的文件。

下面是使用简单表格中的模板所得到的结果示例。

或者，好的 CRM 将允许您使用简单的菜单自定义指标、时间范围和其他详细信息，然后自动获取相关数据。

在 Pipedrive 中，您只需调整下方示 最有用以  例图中突出显示的选项。

一旦您完成定制，您将看到对改善销售和营销策略最有帮助的数据。

4. 优化潜在客户获取流程

优化潜在客户生成流程，确保您在各个渠道收集相同的有价值信息。否则，您可能会对潜在客户的了解不完整，并最终生成不准确的报告。

例如，标准化网站、社交媒体和登录页面上的潜在客户捕获表单中的字段可确保您从每个潜在客户那里收集相同类型的信息，并拥有正确评估他们所需的一切。这可以使资格审查过程更加顺畅，最终带来更多销售。

尽量简化您的信息请求，以免让潜在客户不知所措。您始终可以在后续电子邮件或电话中询问更多详细信息。

这是Pipedrive 联系页面上的一个简单网 最有用以 络表单示例。

将您的潜在客户捕获表单（和其他潜在客户生成活动）与您的 CRM 系统集成，可实现无缝数据传输。它可确保所有潜在客户信息集中化、标准化，并且您的销售和营销团队可以轻松访问。

作为 Pipedrive LeadBooster附加组件的一部分，Web Forms通过同步新联系人的数据简化了整个潜在客户生成流程。一旦客户填写了您的表单之一，他们的数据就会自动添加到您的 CRM 数据库中并准备报告。

5. 绘制并审核你的潜在客户数据

数据卫生是一个持续的过程，可确保您的报告始终准确且有用。通过在创建第一份报告之前进行练习，您将确保从第一天开始获得有用的见解。这将节省您的时间和资源浪费。