用户可以升级到 Salesforce 的 AI 助手 Einstein for Sale，实现完整的管道自动化，包括洞察、建议和生成 AI。
此类别中两个平台的最大区别在于 Salesforce 的销售管理工具：
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合作伙伴管理工具可让大型组织跟踪外包运营（例如产品经销商），并让第三方销售人员访问客户数据
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绩效管理工具可帮助销售主管监控团队，并 通过反馈回路和奖励和认可工具激励成就
公司的规模、影响力和需求将影响哪 新加坡电话号码格式 种工具更适合成为 CRM。
2. 易于使用
Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 是功能众多的复杂工具。两者都需要用户花时间才能上手。他们也可以选择寻求平台专家的帮助。
Microsoft Dynamics 365 中的易用性
Dynamics 365 界面与其他 Microsoft 产品相似，让 Office 365 或 Outlook 用户有熟悉的感觉。
设计简洁，重点突出重要信息。用户可以使用拖放编辑器自定义布局，无需编写代码。
但是，即使有此功能，工具种类繁 报告工具 多，学习难 新加坡电话号码格式 度也很大。从 Microsoft 合作伙伴处获取帮助来优化您的 CRM可能是明智之举。
付费附加组件（例如 Power Automate（用于自动 印度手机号码 化流程））可以简化任务以提高易用性。
Salesforce 中的易用性
Sales Cloud 旨在通过简洁的外观、简单的导航和拖放式编辑功能来满足不懂技术的用户的需求。然而，与 Dynamics 365 一样，其工具和功能范围可能会让新用户不知所措。
用户可以考虑寻求 Salesforce 咨询合作伙伴的帮助来开始运行。
Trailhead（Salesforce 的用户课程库）也允许人们自主学习。
3. 人工智能和自动化
Dynamics 365 和 Salesforce 都提供一系列 AI 和自动化功能，但这些功能因定价计划和附加组件而异。
Microsoft Dynamics 365 中的人工智能和自动化
Dynamics 365 提供销售团队自动化核心功能，用于管理潜在客户、联系人和商机。它还包括简化重复任务（如报价、订单和发票创建）的工具。
先进的销售队伍自动化增加了销售预测和人工智能助手等功能，以帮助卖家跟踪日常行为，但这仅限于更高级别的计划。
Dynamics 365 的 Power Automate 有助于实 报告工具 现资源密集型业务流程（例如翻译或数据输入）的自动化，但这仅作为许可产品提供。Sales、Outlook 和Microsoft Teams中的 Microsoft Copilot 功能也是如此。
Salesforce 中的 AI 和自动化
Sales Cloud 的所有计划都内置了 Einstein Activity Capture。该工具可让用户自动实时捕获和同步数据（例如电子邮件和日历数据），从而消除手动活动记录。
其他节省时间的工具需要更高级 报告工具V 别的计划，例如 Salesforce 的生成式 AI 工具 Einstein Copilot 和用于自动执行日常任务的 Flow Builder 点击构建器