Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 是目前最大的两个客户关系管理 (CRM) 工具。
这两个平台的功能相似，因此在它们之间做出选择可能具有挑战性。
在本文中，我们将介绍 Dynamics 365 和 Salesforce 的主要功 能，以帮助您了解它们提供的功能并做出明智的选择。
什么是 Microsoft Dynamics 365 CRM？
Microsoft Dynamics 365 CRM（也称为 MS Dynamics）帮助成长型企业管理数据和处理客户互动。其基于云的工具旨在简化销售任务并增强 新加坡电话号码大全 客户关系管理。
Dynamics 365 Sales界面可能如下所示：
Dynamics 365 基于云的套件中的工具专注于四个主要业务领域：
1. 销售和营销。用于潜在客户管理和客户关系建立的人工智能（AI）工具。
2. 服务。为销售人员、客户服务代表和现场服务技术人员提供人工智能工具和见解的客户体验平台。
3. 财务。一个具有实时营平台，可按 完整指南 时、在预算内交付项目。
4. 供应链。内置人工智能的运营绩效套件，用于预测、需求计划和区域管理。
每种工具都可以协同工作，因此公司可以通 新加坡电话号码大全 过单一解决方案连接业务的各个方面。但是，人们可以单独使用它们。
销售人员将使用 Dynamics 365 Sales（微软的销售 CRM）来管理销售活动。但是，企业级组织可能希望添加其他应用程序来处理运营任务。
注意：为了充分利用 CRM，用户可以从经过 印度手机号码 认证的 Dynamics 365 合作伙伴（Microsoft 选定的第三方平台顾问）获得帮助。
根据计划，Dynamics 365 Sales 提供以下功能来帮助用户管理他们的销售工作：
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销售队伍自动化，以确定销售线索、发现机会和培养联系人（所有计划均提供核心销售功能）
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分析和报告工具可跟踪客户数据并发现见解（适用于所有计划）
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自动化工具可简化工作流程并将原始数据转化为销售和营销内容（单独提供）
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Microsoft Copilot AI 用于创建内容、汇总数据并获得个性化的销售建议（适用于更高级别的计划）
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通过 AppSource 市场与其他 Microsoft 应用程序和 完整指南 第三方工具集成（适用于所有计划）
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LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus 集成 AI 辅助来寻找客户并建立关系（可在 Microsoft Relationship Sales 上使用）
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一款移动应用程序，用于访问平台并管理不同设备上的销售（适用于所有计划）
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安全控制以保护云中的数据（适用于所有计划）
用户可以添加产品来扩展 CRM 平台的功能，但这会增加计划的成本。例如，订阅 Power Apps Premium（微软的 AI 应用构建器）会使每位用户每月的账单增加 20.00 美元。
什么是 Salesforce CRM？
Salesforce CRM是一套基于云的工具，可帮助企业在营销、销售、服务和电子商务领域建立和发展客户关系。
它专为快速成长的公司而设计，可在一个地方存储、跟踪和分析客户信息。它还允许用户集成来自任何来源的数据，让团队全面了解客户和潜在客户。
Salesforce 主页的外观如下：
与 Microsoft Dynamics 365 一样，Salesforce 可定制 完整指南V 且可扩展。企业可以从单一核心产品开始，并随着需求的发展而扩展。其套件包括以下产品：
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提高销售效率、达成交易和管理销售线索
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开展个性化营销活动
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提供客户服务和支持
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自动化任务以提高运营效率
它还拥有一个大型的 AppExchange，其中有数千个第三方集成，以扩展平台的功能。
多种集成可能性使其成为一款学习曲线陡峭的复杂产品。
注意：Salesforce 表示，70% 的实施受益于咨询合作伙伴的知识，因此用户可能会考虑聘请专家。但是，该平台确实承诺简化入职和设置。
Salesforce 的 Dynamics 365 Sales 替代品是 Sales Cloud（更广泛平台内的专用销售 CRM）。根据计划，它提供以下主要功能：
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销售线索管理，用于跟踪销售线索和机会并管理联系方式（适用于所有计划）
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销售预测：根据关键数据信号和渠道指标预测未来销售情况（适用于付费更高的计划）
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人工智能自动化捕获和同步电子邮件和日历内容（适用于所有计划）
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流程自动化以简化重复性任务（适用于更高付费的计划）
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安排会议和电子邮件以提 完整指南高工作效率（适用于所有计划）
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一款移动应用程序，可在任何设备上访问平台并管理销售（适用于所有计划）
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通过 AppExchange 与Outlook和 Gmail 以及其他第三方软件集成（适用于所有计划）
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安全控制措施可保护数据并确保公司遵守法律法规（适用于所有计划）
Sales Cloud 拥有先进的产品来提升其功能。然而，这些产品会增加每月成本。例如，添加 Einstein for Sales（Salesforce 的生成式 AI 工具）起价为每位用户每月 50 美元。
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Microsoft Dynamics CRM 与 Salesforce CRM 的主要功能
Microsoft Dynamics 365 和 Salesforce 提供类似的功能和定价。在两者之间进行选择取决于哪些 CRM 元素对您的业务最重要。
以下是两款产品六个基本功能的比较。
1. 潜在客户和渠道管理
这两种CRM 系统的基本计划都包含帮助追踪客户旅程并将潜在客户转化为客户的工具。但是，销售预测和 AI 辅助等高级功能仅作为付费附加组件提供。
Microsoft Dynamics 365 中的潜在客户和渠道管理
Dynamics 365 将潜在客户和机会定义为单独的实体，帮助用户管理其销售渠道并完成销售。
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潜在客户是指对公司产品或服务表现出兴趣（例如通过网站互动）并处于销售漏斗开始阶段的人
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机会是销售漏斗中的前一个阶段，具有更具体的信息，例如预算、时间表、产品或服务
用户可以将潜在客户添加到平台，并通过拖放操作将其放入不同的渠道阶段。团队领导还可以将机会引导给合适的销售人员。
Premium 和 Enterprise 计划提供预测潜在客户评分，根据各种因素（例如行业、预算和活动）对潜在客户进行排名。当潜在客户达到一定分数时，就会自动转化为商机。
用户可以配置潜在客户和机会评分以匹配销售需求。他们还可以手动移动和删除潜在客户、机会和客户详细信息。
用户只需支付额外费用，即可使用 Microsoft Copilot 扩展功能，实现 AI 推荐和内容创建。
Salesforce 中的潜在客户和渠道管理
Salesforce 定义潜在客户和机会的方式与 Dynamics 365 相同。它在使用潜在客户评分和渠道管理来帮助确定最高销售目标的方式也类似。
用户可以在销售漏斗阶段之间拖放联系人，并为不同的销售团队成员组织潜在客户。他们还可以自定义销售指标以满足他们的目标并全面了解活动情况。