动客户报告选项来收集数据并为您描绘蓝

实现客户报告流程自动化

客户报告至关重要，但要确保它能有效利用你的资源。自动化可以释放你的时间（和精力）并简化报告流程。

使用自图。

选择包含客户报告工具的销售或营销软件。它将集中您的活动并帮助您在一个地方跟踪和报告绩效。

例如，像 Pipedrive 这样的工具可以收集实  时电 新加坡的手机号码 子邮件分析数据，您可以快速过滤和分组以创建自定义报告。

您还可以一键共享如下所示的实时仪表板，以节省导出和通过电子邮件发送数据的时间。

如果您的报告从多个营销渠道提 动客户报 取数据，请使用模板并重复使用现有报告，这样您就不必每次都从头开始。

坚持使用相同的模板还可以使报告更熟悉、更易于理解。您可以利用节省的结构和管理时间来个性化数据和摘要，使其与客户相关。

2. 关注重要内容，让报告简洁明了

客户通常只想知道你做的事情是否有效。要传达结果，请坚持需要知道的信息。在报告的每个部分，都要问：这对客户为什么重要？

如果信息与他们的目标没有直接关系，就不要包含它。您的报告应该全面但简洁。

使用简单的语言而非技术术语来清晰地 印度手机号码 传达您的信息。限制数字较多的表格中的小数点，以便更容易处理数字。

如果您使用来自多个渠道的数据，请对 动客户报 其进行细分，以便客户可以一次专注于一件事（例如，包括一部分关于电子邮件营销，另一部分关于付费广告）。细分有助于防止数据过载，并让您在不产生不必要干扰的情况下传达重要思想。

3. 将数据转化为故事来吸引客户

数据讲故事将数字变成引人入胜的故事。它可以帮助您分解结果并以易于理解且引人入胜的方式解释概念。

这个来自Storytelling With Data的前后示例展示了数据图表和富含故事情节的图表之间的区别：

要创建有效的数据故事，请为您为报告选择的数据添加叙述和可视化效果。

首先寻找数据点中的联系、趋势或异常值。

• 是否存在一些有趣或者不寻常的关联？

• 某个特定领域是否出现了意外的增长？

• 一个数据点与另一个数据点相比如何？您能从中得出什么结论？

例如，您可能会发现电子邮件在某些日子的转化率更高。或者在更改销售页面上的 CTA 按钮颜色后，优惠效果更好。您对这些事情发生原因的假设会成为有趣的故事。

一旦你的故事有了基础，你就可以 动客户报 展开叙述了。以线性的方式讲述你的故事，从头开始（你为什么要讲这个故事），然后带领客户走向结果。

以下是需要遵循的基本框架：

• 背景。数据呈现了什么情况？这是吸引注意力的钩子。

• 角色。你的故事中的主要角色是谁（例如，策略和产品或服务）？

• 问题。数据呈现出什么冲突？

• 解决方案。解决冲突需要哪些可行的见解、价值观或后续步骤？

最后，使用数据可视化来传达关键点。视觉效果有助于添加背景信息、突出重要发现并提高理解力。它们还能将大量数据转化为易于理解的信息。

例如，Pipedrive 绩效报告中的这张图表可以帮助查看者比电子表格中的数字更快地了解销售行动的数量：

您可以通过多种方式可视化数据，包括：

• 用于比较不同项目的柱状图和条形图

• 饼图显示整体的各个部分

• 记分卡图表用于总结单个指标

• 表格图表用于比较相关值或显示定性信息（例如，一段时间内的月销售额）

• 散点图显示两个变量之间的关系和变化（例如收入与支出）

• 显示广告网页变化的屏幕截图

选择视觉效果时，请考虑您 动客户报 希望客户了解什么以及它与您的故事有何关联。坚持重要的数据并以最简单的方式显示它。

4. 在报告中包括好消息和坏消息

虽然人们很自然地想要关注报告中所做的出色工作，但分享未按计划进行的工作也很重要。

良好的代理与客户关系依赖于诚实。坦诚面对失败有助于建立信任。

这里的背景很重要。如果活动表现低于预期，请解释原因。

在某些情况下，业绩下滑可能是由于市场或季节性因素而超出您的控制范围。向客户说明这些原因有助于他们理解您的工作质量不是问题所在。

如果问题与您的工作有关，请提供解决方案。详细说明您出错的地方并提出不同的解决方法。

积极主动会让客户知道你在为他们的最大利益而努力。这也是提高未来绩效的最快方法。

5. 与客户讨论报告

每次发送报告时，请利用它作为与客户讨论结果、分享顾虑并集思广益未来方法的机会。

与新客户沟通尤为重要，因为你们双方都需要了解对方的工作方式。电话或会议将帮助您解释活动、建议更改并引导客户了解他们可能不熟悉的数据。

这也是获得宝贵反馈的机会。询问您的客户数据是否容易理解，以及他们是否还想看到其他内容。

使用客户的评论来完善报告，以便您可以提供有助于决策的数据。